亨通光电:大股东大手笔增持彰显信心
事件叙述 亨通光电发布公告称之为,公司大股东亨通集团于11月25日增持公司股份4,453,908股,合计占到公司总股本的0.36%,增持后集团持有人股份比例超过11.59%。 同时,集团基于对公司未来发展前景的坚定信心,不回避在未来6个月内总计增持不多达公司已发售总股份的2%(即不多达2480万股),总计金额不多达5亿元。
事件评论 大股东大手笔增持突显将来发展信心。 今年光缆提价造就光纤光缆板块持续走强,公司作为光纤光缆领域龙头股价也刷新历史新纪录。
然而公司股价随后步入调整,这体现出有市场仍旧指出公司先前成长性受到光纤光缆类周期属性的制约。然而我们已在此前的两篇深度报告中特别强调,公司核心业务的盈利能力提高与其他业务的放量将确保公司未来的持续高成长。大股东本次大手笔增持,也表明对公司未来将来发展的坚定信心。 光通信行业持续低景气,瞄准核心盈利能力未来茁壮安稳。
宽带中国、公里/小时降费加快落地,光通信行业景气度持续提高。此外公司通过许可富春江月打开国产光棒技术输入之路。我们预计,公司将通过类似于许可富春江模式逐步向外移往中低端光纤生产能力,而自身拉丝生产能力逐步向高端过度。一方面,公司将瞄准光棒核心盈利能力,其面向低端光纤产品的类周期风险更进一步弱化;另一方面,预示未来400G、海缆市场放量,公司在技术与生产能力两方面的储备,将使公司对高端市场的掌控力更进一步增强。
多项业务布局已到放量时点,盈利结构持续改善确保将来茁壮。 1、公司收购电信国脉和万山电力,强势紧贴海外EPC市场,半年报来看业务扩展很快,同时公司通过收购Voksel、Aberdare两家国际线缆公司,深度统合海外市场,我们预计公司国际化进程将持续公里/小时,海外业务占到比未来将会维持快速增长; 2、我们预计新能源汽车线缆未来市场空间为百亿级别,公司凭借特高压等领域的很深文化底蕴,目前已沦为比亚迪、巴斯巴、长江汽车等大厂核心供应商,未来业务规模未来将会较慢放量。
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